Vasco pede aval da Justiça para iniciar processo de venda da SAF; veja valores
Vasco defende urgência na operação para atrair investimentos ainda na janela de transferências e fortalecer o plano de recuperação judicial.
O Vasco deu mais um passo no processo de reestruturação da SAF e protocolou na Justiça um pedido para autorizar a operação de UPI Equity, mecanismo previsto no plano de recuperação judicial que viabiliza, na prática, a revenda da sociedade anônima do futebol.
Caso o pleito seja aceito, será aberta uma concorrência entre investidores interessados, tendo a Almirante Participações, empresa do empresário Marcos Lamacchia, como stalking horse da negociação.
Na prática, o acordo firmado entre Vasco e Almirante estabelece as regras mínimas da disputa. Qualquer investidor interessado em participar do processo deverá apresentar uma proposta que respeite essas condições.
Além disso, a Almirante terá o chamado right to match, mecanismo que lhe garante o direito de igualar uma eventual oferta superior apresentada por outro grupo e, assim, manter a preferência na aquisição da SAF.
Na petição encaminhada à Justiça, o Vasco afirma que as tratativas com a Almirante já estão em estágio avançado e que a abertura da concorrência será pública, permitindo a participação de novos interessados.
O Clube também sustenta que a criação de uma nova SAF não implica a alienação das ações atualmente ligadas à 777 Carioca, nem interfere na disputa societária em andamento envolvendo a antiga controladora.
O Cruzmaltino ainda argumenta que a rápida entrada de recursos é fundamental para garantir liquidez e dar continuidade ao processo de recuperação financeira.
O Vasco destaca que a atual janela de transferências torna urgente a conclusão da operação, já que novos investimentos podem fortalecer o elenco, melhorar o desempenho esportivo e reduzir o risco de queda de receitas em caso de rebaixamento, cenário que comprometeria a execução do plano de recuperação judicial.
Veja o que seriam as condições básicas da concorrência, já acertadas no acordo de investimento entre Vasco e Almirante (Lamacchia):
- Aporte total de R$ 500 milhões no futebol
- Conversão do empréstimo DIP de R$ 80 milhões em crédito e ações em nome da futura investidora
- Pagamento de dívidas e obrigações do plano de recuperação judicial
- Receita operacional cobrindo a despesa por cinco anos
- Garantir nvestimento de R$ 120 milhões no centro de treinamentos do time profissional ao longo de 10 anos e de R$ 30 milhões na infraestrutura da base em dois anos
- Tomar medidas com o objetivo de captar R$ 150 milhões em incentivo fiscal ao longo de 10 anos
- Aportes adicionais em caso de descumprimento de obrigações envolvendo recuperação judicial, fluxo de caixa e infraestrutura
- Veto a distribuição de dividendos e revenda de ações por 10 anos
- Direito ao uso de São Januário com prioridade e exclusividade até 2030 sob o custo de R$ 3 milhões anuais, reduzido para R$ 2 milhões em caso de reforma